Siparex Intermezzo accompagne le Groupe Maltem

Cette nouvelle collecte de fonds permet au groupe spécialisé dans le consulting en transformation digitale de consolider ses dernières opérations de croissance externe et de développement, et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Le 16 décembre 2021 

Fondé en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, Maltem est un groupe expert dans le consulting en transformation digitale qui rassemble aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs répartis dans 12 pays. L’activité du groupe couvre un large champ de compétences, organisées en communautés :

• Consulting.
• Data.
• Agilité.
• Développement.
• Design Experience.
• Cyber Securité.

Maltem détient une expertise spécifique dans les domaines de la banque, de l’assurance, de l’énergie et des médias. 

Fort de ses 20 ans d’existence, le groupe expert en consulting en transformation digitale, a su renforcer sa capacité d’adaptation et d’évolution afin de rester innovant dans un monde en perpétuel changement. Il s’appuie sur ses valeurs de professionnalisme, de proximité et de performance. Ces valeurs ont permis une augmentation importante de son chiffre d’affaires avec près de 100m€ attendus en 2021. Portée par une croissance organique forte, un développement à l’international réussi avec l’ouverture de plusieurs bureaux étrangers (Benelux, Asie, Amérique du Nord et Australie), et quelques acquisitions ciblées comme Omnilog en 2018, ayant permis au Groupe de diversifier son offre.  

Siparex Intermezzo intervient dans le cadre d’une collecte de fonds et d’une opération de réorganisation de la structure de financement du Groupe mixant dette senior, mezzanine et un recours au nouveau dispositif d’obligations relance. Cette nouvelle étape permet dès à présent à Maltem de consolider ses dernières acquisitions en finalisant les rachats d’Omnilog et Bocasay, ainsi que de poursuivre sa dynamique de croissance en accélérant sa stratégie d’acquisitions européennes.  

Philippe Dutheil, Directeur Associé, Siparex Intermezzo : « Nous sommes très heureux de conclure avec Maltem la 5ᵉ opération de Siparex Intermezzo en 2021. Il s’agit d’une opération sur laquelle nous avons mis en œuvre toute l’expertise de structuration financière de l’équipe pour aboutir à un montage qui permettra à Maltem de concrétiser ses ambitions de développement et sa stratégie de croissances externes ciblées. En effet, la consolidation du secteur se poursuit et nous sommes convaincus que Maltem dispose de nombreux atouts pour en être un acteur de premier plan ». 

Jean-Luc Clamen, Pascal Mennesson, Fondateurs de Maltem : « Nous sommes très heureux de cette première collaboration avec Siparex, qui permettra d’accélérer la croissance de Maltem. Ce partenariat avec un fonds d’investissement qui partage les valeurs du groupe en matière de développement, mais aussi en matière d’engagement sociétal ouvre une nouvelle étape dans le développement de l’écosystème Maltem. »  

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À propos de Siparex Intermezzo  

Siparex Intermezzo 2 est le fonds de financement Mezzanine de 2ᵉ génération du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (3 Milliards d’euros d’actifs). Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser des opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises et la collecte de fonds. 

www.siparex.com 

Les intervenants de l’opération 

Actionnaires 

Dirigeants : Jean-Luc Clamen, Pascal Mennesson, Frederic Benlolo 

Tikehau : Nathalie Bleunven, Vincent Leprevots, Hamza Mechbal 

Conseil M&A : Cairn Partners (Julien Sanier, Adrien Caillet) 

Avocat : Chammas & Marcheteau (Jérôme Chapron, Charles-Louis Pierron, Thomas Coutant) 

Mezzanine 

Siparex Intermezzo (Philippe Dutheil, Damien Boca) 

Avocat : Alérion Avocats (Pierre-Olivier Brouard, Tom Ha, Benoît Deramoudt, Stanislas Curien) 

Due Diligence financière : D’Ornano (Claudia Foley, Grégoire Longou, Guillaume Lefèvre) 

Due Diligence juridique, fiscale, sociale : Alérion Avocats  

Obligations Relance 

Audacia (François Terrier) 

Avocat : Gide (Eric Cartier-Millon, Samir Bensaker, Imane Bellafqih) 

Prêteurs seniors 

BPVF (Franck Ambonati, Emmanuelle Andre, Vicencia Planque, Nicolas Advenard) 

BNP (Etheldreda Grandchamp Des Raux) 

Société Générale (Gaelle SEZNEC, Frédéric SIBILLE , Vincent ROLLAND)

Avocat : Agylis (Fredericque Milotic, Perrine Labrusse, Samy Ayad) 

Contacts Presse :  

Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com 

Maltem : Edouard Meier – +32(0)4 91 94 00 92 – communication@maltem.com